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中国城市景观照明产业深度研究报告

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-03-06  来源:中国智慧照明网  作者:秦基栗 陈萌  浏览次数:2930
核心提示:【中国智慧照明网为您提供中国照明行业专业资讯】本文总结了中国景观照明三大驱动力:大事件、夜游经济和城镇化建设
       【中国智慧照明网为您提供中国照明行业专业资讯】EPC和BT是目前城市景观照明最常见的业务模式,同时照明工程企业也在PPP模式上做出尝试,利亚德中标的“赤峰新区夜景照明改造升级项目”是国内首个以公开招投标成交社会资本方的形式确定的照明PPP项目。景观照明通常按照完工百分比法确认收入,收入确认周期2个月至几年不等,回款周期1-5年不等,通常PPP模式相比EPC模式或BT模式回款的时间跨度更长。
       政府为景观照明设置专款专项,济南、深圳、青岛、杭州等地还对景观照明后期的电费或维护费用实施补贴。根据CSA的数据,2016年半导体照明产业应用规模达到4286亿元,其中景观应用照明占比13.5%,即579亿元。高工产研的数据也显示,2016年中国景观亮化市场规模达到558亿元,预计十三五期间仍能保持10%以上的增速,至2020年行业规模达到954亿元。
本文总结了景观照明三大驱动力:大事件、夜游经济和城镇化建设
       ①我们认为城市景观照明的大事件驱动至少会持续到2020年。
       ②国内城市居民60%的消费发生在夜间,夜游是对接游客夜间消费需求的理想渠道,成功案例:武汉“两江四岸”—2017年元旦假期武汉接待游客人次同比+31.8%,显著高于往年增速以及湖北全省平均增速。目前多地政府也纷纷出台夜景建设规划,有力拉动景观照明市场需求。
       ③城镇化率的提升以及商务新区、工业新区等新型开发区的落地进一步为景观照明打开了市场空间。
       国家规划至2020年培育1000个左右的特色小镇,目前批复了403家,单个特色小镇平均投资额50亿左右,景观照明占比约为2%-3%,我们认为特色小镇建设带来的景观照明市场空间约1000-4500亿元。
竞争壁垒主要体现在两个方面:双甲资质和资金体量
       ①双甲企业拿到大项目的几率更大,而大项目的施工经验能够形成较强的示范效应,进一步增强企业的议价能力。截至1月22日,我国双甲企业仅为46家,牌照较为稀缺。
       ②景观照明是资金驱动行业,对企业的资金周转能力要求较高。而当企业登陆资本市场,获得资金实力后,往往能够取得飞速发展,典型的案例就是金达照明和名家汇;且获得资金支持后,企业容易“滚雪球”,实现规模效应,盈利能力(净利率)将得到提升。
景观照明概要
       景观照明是指在户外通过人工光以装饰和造景为目的的照明,将景观特有的形态和空间内涵在夜晚用灯光的形式变现出来,构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的独特景观;其应用领域主要包括广场景观亮化、商场景观亮化、楼宇景观亮化、桥梁景观亮化、及特殊自然载体如山体、湖泊、树木亮化等。
       1984年上海率先在外滩和南京路进行景观照明建设和改造,标志着我国照明工程的开端。2006 年开始,顺应节能环保的潮流,led照明得到快速发展,推动了我国景观照明产业的升级换代。以杭州G20峰会夜景亮化为标志,我国城市景观照明逐步向艺术性和智慧型过渡,光、电、声、水互相融合,打造画卷式的视觉盛宴。
中国城市景观照明产业深度研究报告
       EPC和BT是目前城市景观照明最常采用的业务模式。EPC即工程总承包模式,承包商中标后从项目的设计、采购、施工到运行服务全过程参与到项目建设中;BT业务由公司垫资完成施工,按照完工百分比法确认相关的收入和成本,同时确认长期应收款,工程完工后,经过结算、验收移交政府,公司按照回购协议约定在规定的期限内收回工程款(含投资回报)。
       随着PPP兴起,照明工程企业也在PPP模式上做出尝试。利亚德全资子公司金达照明作为联合体中标单位之一,在 2016年7月中标“赤峰新区夜景照明改造升级PPP项目”,中标价合计2.555 亿元,此项目是国内照明(工程)行业首个以公开招投标成交社会资本方的形式确定的照明PPP项目。
       景观照明通常按照完工百分比法确认收入,根据工程大小和性质,收入确认周期2个月至几年不等,但以一年内确认为主。回款周期1-5年不等,具体回款方式以合同约定为准,通常PPP模式相比EPC模式或BT模式回款的时间跨度更长。根据达特照明的招股书,一般情况下施工当年能收回合同金额的25%-30%,完工后的1-3年累计收回工程总价的85%-90%;工程质保金为工程总价的5%-10%,质保期一般2-3年,质保期结束后业主方一次性支付完毕。
每年500亿市场,10%以上增速
       2010 年5月,住房和城乡建设部颁布《城市照明管理规定》,文件指出政府预算安排的城市照明设施运行维护费用应当专款专用,保证城市照明设施的正常运行;国家鼓励社会资金用于城市照明设施的建设和维护。各地也相继出台了相关补贴政策,支持城市景观照明的建设;拨付的维护补贴资金、电费补贴资金作为景观照明建设单位专用资金,专款专用,确保景观照明设施的完好及正常运行。
       根据CSA的数据,我国半导体照明产业的应用规模保持快速增长,过去十年复合增长率达到35.86%;2016年半导体照明产业应用规模达到4286亿元,同比增长23.2%,其中景观应用照明占比13.5%,即579亿元。高工产研的数据也显示,2016年中国景观亮化市场规模达到558亿元,预计十三五期间仍能保持10%以上的增速,至2020年行业规模达到954亿元。

景观照明三大驱动力
1、大事件
       城市景观照明在一定程度上受到大型活动事件的影响较大。对于即将举办大型活动的城市而言,夜景的点亮必不可少,夜景照明不仅可起到渲染活动氛围的效果,也能进一步改善居民夜间生活环境,提升城市形象。
       G20就是一个典型的案例,G20晚会在西湖盛大举行,灯光、音乐、表演与西湖美景和杭州文化底蕴完美融合,为外宾呈现出美轮美奂的晚会场景;为迎接G20峰会,杭州实施了西湖景观照明工程的提升、运河景观亮化工程的改造、打造了钱塘江两岸的夜景亮化工程,凸显照明科技对城市形象的巨大提升作用。
       城市景观照明的大事件驱动至少会持续到2020年。下表我们整理了2018-2020年间各大城市的大型事件活动,庆祝改革开放40周年、建国70周年、建党100周年贯穿始终,这其中也包括一些世界性的大型会议,如在海南举办的博鳌亚洲论坛、在青岛举办的上合组织第十八次会议等;大型展会,如在南宁举办的中国国际园林博览会、在北京举办的世界园艺博览会等;某些城市的周年庆祝活动,比如2018年适逢广西成立60周年、海南成立30周年、宁夏成立60周年。未来这些大事件将为景观照明的持续发展提供催化剂。

2、夜游经济

       “夜游经济”将城市夜晚点亮创造特有的城市景观,体现城市文化的同时增加了旅游消费及夜间消费,夜游经济的兴起为城市、景区等旅游目的地带来了新的发展契机,主要体现在延伸游客消费时间、提升游客消费体验、打造城市文化名片等多个方面。
       夜游是对接游客夜间消费需求的理想渠道。随着游客的消费习惯向“上午睡觉、下午溜达、晚上疯玩”的模式转变,传统的日间消费仅仅覆盖了游客的部分需求,夜间消费的潜力还未得到充分挖掘,据调研显示,当前国内城市居民60%的消费发生在夜间。此外,丰富的夜游产品还可显著提升游客的过夜率与逗留时间,由此可带来旅游目的地收入的成倍增长,例如嘉兴乌镇通过建设主打夜间活动的西栅景区显著地提升了游客的过夜率与再访率。

资料来源:乌镇官网

夜游经济有望全面提升游客的旅游体验。目前,游客的日间消费以游览型为主,消费形式相对单调,而夜游则涵盖晚餐、夜宵、酒吧、文化演出、购物等多元化的旅游体验,对消费的拉动作用更加明显。据统计,重庆 2/3以上的餐饮营业额发生在夜间,广州服务业产值的55%来源于夜间经济,部分复合型景区的夜间时段收入已占到全部旅游收入的1/3-1/2左右。
       出色的夜间景观还可有力地打造城市文化名片。旅游地独有的文化是满足游客生活方式异地化的需求的最佳途径,而夜间景观是城市文化与文明的综合展示,因此浪漫、富有文化气息的夜景能够快速地提升城市形象, 从而吸引全球范围内的潜在游客。2017年9月金砖会议期间,厦门璀璨的夜景吸引了世界的目光,城市形象的提升为后续夜景旅游路线的推出起到了巨大的推动作用。

       武汉“梦幻江城”夜景带动旅游消费井喷。武汉地处江汉平原东部,长江与汉江横贯市境中央,将武汉中心城区一分为三。武汉市政府2016年初印发的《武汉市两江四岸旅游功能提升总体规划》中明确提出“完成两江四岸长江灯光秀工程建设”的目标,该项目涉及两江四岸区域建筑物344栋、桥体3座、趸船码头45个、军舰4艘、景观5处、入口广场16处。“梦幻江城”第一期已于2017年1月1日起点亮,选用先进控制系统,可同时控制120万个点光源和16万盏照明灯具
       武汉市旅游局的统计,在“梦幻江城”灯光秀首次点亮的2017年元旦假期,武汉市共接待游客389.54万人次,同比增速高达31.8%,显著高于往年增速以及湖北全省游客人次增速(2017年元旦假期湖北省接待游客增速仅为9.7%)。根据武汉两江游船运营公司透露,2015年两江游船接人次约为40万,预计在“两江四岸”三年规划完成后可达到100万,复合年均增长率超过35%。

       夜游经济方兴未艾,多地政府出台夜景建设规划。近年来,随着杭州、武汉、广州等城市景观亮化所带来的经济效应愈发明显,地方政府对夜游经济的建设需求有望爆发。目前,不少城市已对当地夜景建设做了相应的规划,未来数年内景观照明作为城市夜景的重要构成部分将迎来持续的需求。

3、城镇化建设
       过去十年间,我国的城镇化率由2007年的45.89%上升至2016年的57.35%,而根据国家新型城镇化规划,2020 年城镇化率将达到60%,未来城市建设仍将保持较快增速。在我国城镇化建设的进程中,商务新区、工业新区等新型开发区是城市规划中不可或缺的一部分。一般而言,城市新区往往建设在城市原有的荒地上,因而在规划、设计时所受限制较少,道路、广场、绿地、建筑物往往具有更强的现代感与新城风貌。景观照明是塑造新区形象的重要部分,因此城镇化率的提升以及城市新区规划的落地进一步为景观照明打开了市场空间。
       截至目前,国务院总共批复了19个国家级新区,其中2013年之后批复的就达到13个,表明近年来我国城市新区的建设有加速趋势。此外,至2017年底,至少还有9个城市新区提出要打造国家级新区,预计未来国内城市新区的建设仍将保持高速增长,而配套的景观照明工程也将受此驱动。
       各地兴起特色小镇建设热潮,城市景观照明迎来发展机遇。住建部、发改委、财政部于2016年7月联合下发《关于开展特色小镇培育工作的通知》,明确提出至2020年前培育1000个左右各具特色、富有活力的特色小镇。随后,住建部于 2016年10月公布了第一批127个中国特色小镇名单,于2017年8月公布了第二批276个特色小镇名单,全国特色小镇建设的热潮已经开启。作为打造小镇特色的重要环节,景观照明有望直接受益。

       从目前已初步建成的样本来看,单个特色小镇的投资额在十亿到上百亿之间,平均投资额在50亿左右;景观照明在特色小镇建设投资中的占比约为2%-3%。目前,各省、直辖市先后编制了特色小镇建设规划,据不完全统计,目前31个省市的特色小镇规划目标总和已超过2400个。由此,我们对未来特色小镇建设拉动的景观照明需求进行了敏感性测算,结果显示特色小镇建设带来的景观照明市场空间约1000-4500亿元。
竞争壁垒在哪
       双甲资质住房和城乡建设部为我国照明工程行业主管部门,对行业进行资质管理、政策制定和产业规划。根据全国建筑市场监管公共服务平台的数据,目前具备“城市及道路照明工程专业承包一级”资质的企业达到 450 家,该资质由企业所在的省住房和城建建设局颁发,因而数量较多;而具备“照明工程设计专项甲级”资质的企业仅有51家,该资质由国家住建部审核颁发,进入门槛较高。截至1月22日,我国同时具备“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”资质的企业(双甲企业)仅为46家,牌照较为稀缺。
       双甲资质的壁垒主要体现在大项目的承揽能力,通常双甲企业拿到大项目的几率更大,在联合中标体中的中标金额也较大。而大项目的设计施工经验对景观照明企业而言既是收入来源也是无形资产,能够形成较强的示范效应,进一步增强企业在大型招投标中的议价能力。

资金体量
       景观照明属于资金驱动型产业,对企业的资金周转能力要求较高。景观照明具有前期投入资金规模大、回款周期长等特点,企业通常在投标前需要支付投标保证金,施工过程中需要支付履约保证金、垫付材料人工费用,施工完成后需要保留质量保证金,项目越大所需要的垫付资金越多,因而企业的资金实力和信贷能力对业务开展极为重要。
       一般来讲,国内的景观照明企业在仅凭借自身信贷和资金实力的竞争状态下,业务规模都较小,年收入约1-2亿元;而当企业登陆资本市场,获得资金实力后,往往能够取得飞速发展,典型的案例就是金达照明和名家汇。金达被利亚德收购,在2014年实现并表,2015和2016年金达的收入增速分别达到111%和58%,而在被并购之前金达的收入体量维持在1亿元左右;名家汇在2016年初上市,当年收入增速达到68%,远高于上市之前的收入增长速度。
       获得资金支持后,企业容易“滚雪球”,实现规模效应,盈利能力将得到提升。上文提到,景观照明企业在取得资本支持前业务体量较小,多以小型市政或地产项目为主,而资金实力增强后,企业对大型项目的承接能力大幅增强,收入体量飞速增长;因为绝大部分景观照明企业采用轻资产的运作模式,施工外包、项目组以统筹管理为主,因而项目越做越大的同时规模效应也会日渐显现,体现出来的财务数据是公司净利率的稳步提升。 金达照明的净利率由2013 年的10.44%提升至2016年的25.32%,名家汇上市后2016年的净利率24.18%,同比增加4.1pct。



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